Oaktree加价1亿澳元收购Crown股份
每日地产ozreal
2021-06-24 11:37
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美国投资巨头Oaktree修改了其收购Crown Resorts 37%股份的计划，在计划内再增加1亿澳元。
根据Oaktree的交易，Crown将以每股12澳元的实际价格收购James Packer所持股份，其股份由其公司Consolidated Press Holdings（CPH）持有。
修订后的要约概述了一项31亿澳元的融资安排，包括两部分:20亿澳元的私人定期贷款和11亿澳元的可转换为Crown发行的新股的贷款。
Oaktree之前的提议包括债务和股权，通过结构性工具提供30亿澳元的融资承诺，Crown将用所得资金 “有选择地” 回购CPH持有的所有Crown股份。
Oaktree的最新出价将把其在Crown的持股比例限制在9.9%，从而无需获得监管机构的批准，其余可转换部分将以现金结算。
如果提议被接受，Oaktree的款项期限将为7年，前两年的息票利率为每年6%，之后每年为6.5%。
由执行董事长Helen Coonan领导的Crown董事会在一份声明中表示，公司尚未完成就该提议的利弊分析。
上个月，Crown拒绝了美国私募股权巨头Blackstone提出的84亿澳元的直接收购要约。
持有Crown 9.9%股权的Blackstone今年5月在The Star加入竞购后不久改变了出价，从每股11.85澳元提高至12.35澳元。
由顾问Flagstaff和Credit Suisse主导的120亿澳元的合并出价，相当于每股14澳元，计划给Crown股东The Star的股票或现金收购其股票。
今年2月，前新州最高法院法官Patricia Bergin对Crown的行为进行了为期18个月的调查，结果显示这家赌场运营商不符合在新州持有赌场牌照。
Crown目前还进行着维州和西澳的两个皇家委员会的调查，以确定其是否符合在这些州经营赌场的条件，此外还有AUSTRAC的一项调查。
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作者来源：The Urban Developer
